帝王篇 - 南宋、金
由于个人比较喜欢听百家讲坛，这个系列只是作为一个笔记，而之前只在本子上记录，也比较松散，看到隋朝时候才打算写入博客 😶，干脆就一起整理下吧 😀
南宋（1127 - 1279）
| 南宋（1127 - 1279） | 描述 |
|---|---|
| 首都 | 应天府（今河南商丘）、临安府（今浙江杭州） |
| 君主 | 宋高宗赵构等 |
| 成立 | 1127 赵构南迁 |
| 灭亡 | 1279 被蒙古灭亡 |
宋高宗 - 赵构（1107 - 1187）
被扣金营 - 靖康之变
1107 年6月12日，赵构出生于都城东京汴梁（今河南省开封市）大内，生母韦贤妃，为宋徽宗赵佶第九子，宋钦宗赵桓之弟。同年八月丁丑日，赐名为赵构，授定武军节度使、检校太尉，封蜀国公。大观二年（1108 年）正月庚申日，赵构被封为广平郡王。宣和三年（1121 年）十二月壬子日，进封为康王。赵构天性聪明，知识渊博，记忆力很强，他每日能读诵书籍千余言，博闻强记。宣和四年（1122 年），赵构行成人礼，并搬到宫外的府邸。
靖康元年（1126 年）春，金兵第一次包围开封府时，金军下令宋朝的亲王、宰臣前去军中议和。宋朝拟割让太原、河间、中山三地，派宰辅前去交割土地，亲王前去送金军过黄河。宋钦宗召赵构前去参加，赵构不畏生死，自请前去。于是宋钦宗命少宰张邦昌为计议使，与赵构同去金营。金军元帅斡离不(即完颜宗望)扣留赵构在金营十余日，赵构对金帅毫不畏惧。二月，适逢京畿宣抚司都统制姚平仲在夜里袭击金人的营垒，金人责备宋朝使臣，张邦昌十分恐惧，伏地痛哭，赵构不为之所动，斡离不对此感到诧异，以为赵构不是真正的皇子，于是请宋朝廷更换五皇子肃王赵枢。肃王到了金军大营，许诺割让三镇的土地。张邦昌进为太宰，和肃王一起在金军大营为人质，赵构得以回朝。
当年冬，金兵再次南侵，他奉命出使金营求和，在河北磁州（今属河北省）被守臣宗泽劝阻留下，得以免遭金兵俘虏。宗泽乃临危受命，出任磁州知州，到任后，积极修复城墙，整治兵器，招募义兵，广集粮饷。不久，受封河北义兵都总管，率军击退来犯的金兵。但当时情况危急，到处都是金国的骑兵，曾有数百名骑兵到磁州城下，追踪赵构的行踪。汪伯彦马上用帛书请赵构回相州，汪伯彦亲自背着装弓箭的袋子，他的部下在黄河边迎接赵构。赵构慰劳他说：“以后见到皇上，一定首先推荐你做京兆尹。”汪伯彦从此成为赵构的心腹，深得赵构信任。
靖康二年（1127 年）五月初一，金兵俘徽、钦二宗北去后，史称“靖康之变”，赵构幸免于难。而金军撤退之时，强迫扶植了张邦昌为傀儡皇帝，国号大楚。金军一撤，张邦昌立刻大赦天下。吕好问劝张邦昌还政康王。王时雍，徐秉哲，却告诫他骑虎难下，还政必无善终。但是张邦昌还是毅然还政，献大宋国玺，立康王，请宋哲宗元祐皇后垂帘。并在手书中阐明“所以勉循金人推戴者，欲权宜一时以纾国难也，敢有他乎？”宋高宗赵构即位后，再次启用主战派李纲，意图重振国风。李纲复出第一件事自然是弹劾张邦昌，但是张邦昌是高宗即位的首席功臣，高宗也并不想伤他性命也以权宜为名替张邦昌开脱。不过最后张邦昌因祸起红颜被杀。另一方面，李纲建议出兵营救二帝，赵构痛恶，很快就免去李纲相位。
赵构不去营救二帝也跟自己身世有关，从小地位很低，和母亲一起不被待见，故对徽宗感情不深。但是不思恢复中原始终难平百姓之心
泥马渡康王 - 苗刘兵变
金朝知道赵构继位后，再次挥师南下欲清除威胁，赵构让宗泽留守，自己则开始带着汪伯彦等宠臣仓皇南逃扬州，跟徽宗如出一辙。宗泽则招集王善、杨进等义军协助防守，又联络两河“八字军”等部协同抗金，并提拔岳飞等人为将，屡败金兵。金人畏惮宗泽，都称他为“宗爷爷”。宗泽在任东京留守期间，曾二十多次上书高宗赵构，力主还都东京，并制定了收复中原的方略，均未被采纳。他因壮志难酬，忧愤成疾，临终三呼“过河”而卒。
宗泽病逝后，赵构任命杜充接替宗泽镇守汴梁，自己则在扬州花天酒地，将大权交与奸臣汪伯彦和黄潜善。建炎三年（1129 年）旧历二月，金兵再次奔袭扬州，旨在“搜山检海抓赵构”。赵构大惊，不顾群臣，狼狈渡江，经镇江府到杭州。随即扬州城官员和百姓也争相出逃，乱作一团。迫于舆论压力，赵构不得不罢免汪伯彦、黄潜善等人。
有个民间传说为“泥马渡康王”：赵构仓皇逃窜后才发现自己骑的是泥塑的马
另一方面苗傅和刘正彦利用军士对朝政的不满，以及指责赵构来路不正，于是发动兵变，杀了宋高宗信任的同签书枢密院事王渊和一批宦官，并逼迫宋高宗退位，史称苗刘兵变。文臣吕颐浩、张浚和武将韩世忠、刘光世、张俊起兵“勤王”，在面对平叛军的压力下，苗刘二人又主动让赵构复辟，并且要求赵构让他们离开京师任职，写下保证书：“除大逆外，余皆不问”。于是苗刘二人赶紧撤离，随后赵构下旨讨逆，圣旨曰：“谋大逆，罪不在赦”，于是二人被俘，寸磔而死。赵构越发觉得太祖的决策十分正确，不能轻信武将，也不能让武将权力太大，否则危及自身帝位甚至人身安全。
然而祸不单行，在颠沛流离的逃亡中，赵构唯一的三岁皇子重病受惊吓而死，等于太宗一脉从此断绝，没有了继承人，更是让高宗心痛不已。他继续派使臣向金朝乞降，哀诉自已逃到南方后，“所行益穷，所投日狭”，“以守则无人，以奔则无地”，要求金朝统治者“见哀而赦己”，不要再向南进军。对于抗金战争却不作任何有力的部署。九月，完颜宗弼(即金兀术(zhú))继续渡江南侵，紧追不放，宋高宗即率臣僚南逃。十月到越州（今浙江省绍兴市），随后又逃到明州（今浙江省宁波市），并自明州到定海（今浙江省舟山市），漂泊海上，逃到温州（今属浙江省）。
由于宋高宗经常逃跑，也被戏称为“逃跑皇帝”
黄天荡大战 - 梁红玉击鼓退金兵
宋高宗逃离之后，由于金军不熟悉水战，又掠夺了很多财宝，于是完颜宗弼决定班师回朝。韩世忠在镇江焦山寺屯兵八千余人，阻击十万金兵，这就是著名的“黄天荡大战”。
韩世忠水军多海舰，形体高大，稳性好，攻击力强。为了发挥这个优势，韩世忠令工匠制作了许多用铁链联结的大铁钩，并挑选健壮的水兵练习使用，用以对付金军的小战船。四月十二日清晨，金水军首先发起进攻，韩世忠水军分两路迎战，陷敌人于背腹受击的境地。南宋战船乘风扬帆，往来如飞，居高临下用大钩钩住敌船一舷，使劲——拽，敌船便随之倾覆。宋军再一次获胜。
为寻破敌之计，金军宗弼出榜招贤。有一姓王的福建人建议在战船内装土，上铺木板，两舷凿洞安置桨棹，待无风时出击，可用火箭射宋船篷帆。船内装土，可以增大船的稳性，不易倾覆。铺上木板，使对方无处下钩。无风时出击，既可避免小船不耐风波的弱点，又可发挥小船机动灵活的优势，而宋船体积大，无风不能动，成了火攻的好对象。宗弼采纳了这个建议。四月二十五日，天气晴朗，江上无风。宗弼令小船出击，韩世忠迎战江心。金军船小，奋力划桨，快速机动。宋船笨重，无风难动。宗弼命善射者乘小船以火箭射其篷帆。顿时，宋阵烟焰蔽天，漫江大火，被烧死溺死者不计其数，宋军大败。韩世忠只身逃回镇江，金军遂得以渡江北归。
这场战役，虽然是以韩世忠的惨败而告终，但是，他能以绝对弱势兵力而能阻击金兵达 48 日，大大长了南宋抗战军民的斗志，灭了金兵的威风，足以在战争史上留下辉煌的一页。事后，韩世忠妻子梁红玉不但不居功请赏，反而因金兵突破江防，上疏弹劾丈夫韩世忠“失机纵敌”，请朝廷“加罪”。这一义举，使朝野震撼，举国感佩，人人传为美谈，还留下了流传千古的“梁红玉击鼓退金兵”故事。
富平之战 - 将帅不和
金军意识到水路南下不可取，于是开始进攻川陕地区，然后从西往东攻取南宋，并且在中原扶植南宋降臣刘豫建立伪齐政权，让其接管淮东、淮西和京西三个攻宋战场，以期建立同南宋之间的缓冲地域。1130 年，百战名将完颜娄室和完颜宗弼带领金军攻取陕州，长驱直入潼关，宋高宗命之前勤王有功的文臣张浚为川陕宣抚处置使，统兵抵御入侵的金军，但张浚的御敌之策与西北受军将领曲端发生了严重的分歧，两个人不仅争执，而且立下军令状，拿自己的脑袋赌输赢。锐于抗金而又短于用兵的张浚亦急于转守为攻，拒纳曲端按兵据险，先行防御，待一、二年后再进行反攻的正确建策，并将其罢免。
1130 年（天会八年）八月，张浚发布攻金檄文，命权永兴军路经略使吴玠收复长安(今陕西西安)；环庆路经略使赵哲收复麟州、延州，初战告捷，使张浚更加轻视金军。金朝闻宋军反攻，急命完颜宗弼率精骑两万由洛阳驰援陕西；命完颜娄室率军数万由河东进至绥德军(今陕西绥德)，阻遏宋军东进。
同年九月，刘锡率五路宋军进抵富平地区，完颜宗辅率金军进至富平东下部县，两军相距 80 余里。宋军以一片芦苇丛生的沼泽作为屏障，扎营列阵，诸路运送辎重的乡民，在宋营外围设寨。宋军部署既定，诸将建议应乘娄室军尚未赶到，金军未能合兵之机，各个击破，先行攻击宗弼军，张浚自恃兵众势雄，稳操胜券，执意致书金军约日会战。宗辅接到战书后，故意示弱骄敌，不作答复，以拖延时间。娄室率军驰抵富于后，亲自登山观察宋军阵势，发现宋军虽在兵力上占有优势，但却壁垒不固，破绽很多，及易破耳。但到了约定日期，金军仍旧坚壁不出。
张浚误为金军怯战，更加骄傲轻敌；甚至请以妇人巾帼之服送与金军主帅，以讥其怯懦。张浚还告示全军有能生擒娄室者，授节度使并赏银、绢各以万计。娄室则针锋相对，张榜告其部下有能活捉张浚者，奖驴一头，布一匹，故意凌辱张浚，认为他分文不值。临战之前，都统制刘锡召集诸将商议进兵之策，吴玠建议，宋军所处地势不利，应移据高地，以遏制金军骑兵。刘锡和其他将领却认为，我众彼寡，又前阻苇泽，金骑难以驰骋，故未予采纳。为了恫吓金军，刘锡又诈立已被罢官的曲端军旗以张声势，被娄室识破。
二十四日，刘锡先遣千余人，向金军发起试探性攻击，娄室据险设伏，前后夹击，将其斩俘殆尽。中午，金军以骁将完颜折合率三千精骑，以土囊在苇泽中垫出一条通路，越淖而进，突袭宋军外围乡民小寨。乡民逃入宋营，引起诸军惊乱。宗辅乘势以娄室军为右翼，以宗弼军为左翼发起进攻。宋军仓促迎战，失去统一指挥，五路军马各自为战。刘锡之弟刘锜首先率泾原路宋军迎击宗弼左翼军，并将其包围，金将赤盏晖所率精骑陷入泥泞难以驰骋，被斩杀甚众，勇将韩常被流矢射伤一目，仍奋力苦战，与宗弼破围而出，被迫退却。
完颜娄室见势危急，虽身有疾，却奋不顾身率右翼军猛扑环庆路赵哲军，他身先士卒，督师力战，部将蒲察胡盏、夹谷吾里补摧锋陷阵，拚力厮杀，使军势复振。由于诸路宋军互不应援，赵哲孤军不敌，临阵擅离，部众争相逃遁。黄昏，金军并力猛攻，宋军大溃，退往邡州，所带辎重大都遗弃，史称“五路皆陷，巴蜀大震”。十月，张浚以败军之罪贬逐刘锡，斩赵哲及其部将张忠、乔泽，使军心惊惧，环庆路将领慕容洮叛投西夏，泾原路将领张中彦、李彦琪叛降金军。张浚退守秦州(今甘肃天水市)，陕西大震。此战之后，金军利用缴获的大批粮草军资，在南宋降将引导下，乘胜向陕西内地大举进攻。与此同时南宋凭险设防，与金军对峙。
张浚打了败战后，本来想迎回曲端，但是与曲端有隔阂的吴玠则提醒张浚是立了军令状的，可能掉脑袋，张浚为了颜面和性命，便欲以谋反罪处死曲端，交由康随审问。而康随之前因盗用军中财务，忤逆曲端，被曲端鞭打，恨曲端入骨。曲端仰天长叹道，“我死不足惜，铁象(坐骑)可惜！”在狱中，因酷刑（关在铁笼之中，用蜡封住口鼻，锁上手脚，灌入烧酒，用烈火烤炙，五脏俱焚而死）死于恭州狱中。年仅 41 岁。关陇乡人得知曲端被害，“莫不惜之”。未死之前，“蜀人多上书为端讼冤”。遇难之后，“远近士民，闻端之死，无不怅恨，有数日食不能下者”；“陕西军士，皆流涕怅恨，有叛去者”；“陕西士大夫莫不惜之”。不久，张浚的罪行被揭露，受他迫害的曲端得平反昭雪，被追认为宣州观察使，谥“壮愍”。
此战，是宋金战争中一次大规模会战。南宋轻率集结重兵，仓促进行反攻，在战役指挥上恃众轻敌，互不协同，以致大败。金军及时调整部署，集中兵力，出其不意，一举获胜。
和尚原之战 - 吴玠守蜀
富平之战后，张浚被贬，吴玠被授为都统制，受命整编残部。他率领残兵数千退至凤翔地区，与其弟吴璘扼守大散关以东的和尚原（今陕西宝鸡西南），“积粟缮兵，列栅筑垒”，意图做死守的打算。有人劝吴玠退守汉中，但被他拒绝。凤翔百姓闻知吴玠在和尚原后，感念他从前的恩惠，纷纷在夜间向宋军输送粮草。吴玠以银、帛偿还，百姓更加高兴，越来越多的人加入输送队伍。金军探知此事后大怒，伏兵在渭河袭杀运输队，又设“保伍”、“连坐”的法令，但百姓依然冒禁送粮长达数年。当时，和尚原上宋军与外界音讯隔绝，士兵也都丧失斗志，甚至有人企图劫持吴玠兄弟降金。吴玠获悉情况后，召集将士，以忠义之言勉励他们，“将士皆感泣”，愿意听令。张浚根据吴玠的功劳，承制拜他为明州观察使。不久后，吴玠因母亲逝世而离职服丧，又被起复原职，兼任陕西诸路都统制。
绍兴元年（1131 年），金将没立自凤翔，乌鲁、折合自大散关率数万骑南侵，两路金军会师于和尚原，史称“和尚原之战”。吴玠仅以数千军卒驻防和尚原上，敌众我寡，而且军储匮乏。在这种情况下，吴玠仍选择坚守。他慷慨激励将士说：“我在此地，敌人绝不敢越过我们而从后进军，保住阵地，方才能保蜀地无虞。”当时，乌鲁、折合令强劲骑兵先期进至北山，吴玠利用有利地形，分军两队，先率一队与金兵鏖战。到日中，双方均已疲惫，吴玠便将休息的一队生力军投入战斗，宋军如虎添翼，奋勇冲杀。金军骑兵困于山谷地形，只得下马交战，结果大败，退屯和尚原西南的黄牛堡。又遭逢恶劣的天气，只得撤军。后三日，没立犯箭筈关，吴玠趁其不稳，又派军将其击败。金军两部始终不能会师。
完颜宗弼惊闻败报，震怒异常，亲督十万之众，造浮桥跨越渭河，进抵宝鸡一线，结连珠营，垒石为城，企图打开入川门户。大军压境，军情险恶，吴玠恐其部下惊骇，于是召集将士，以忠义之言勉励他们，“诸将感泣，歃血而誓，愿效死力”。十月，金军对扼守和尚原的宋军发起攻击。吴玠命诸将“选硬弓强弩与战，分番迭射”，“弩如雨注”（即用床子弩）。同时又遣别将，从小道绕出敌后，断敌粮道。再派遣吴璘引骑兵三千设伏于原北的神岔沟。果然不出吴玠所料，没过几天，金军因粮道被袭，退军至神岔沟，吴璘率兵夜袭，连破金营十余座营寨，完颜宗弼身中流矢，“仅以身免，乘梯亟剔其须髯遁归”于燕山，留完颜撒离喝留驻陕西，兵屯凤翔，与吴玠相持。张浚根据吴玠的功劳，承制授他为镇西军节度使。
绍兴二年（1132 年），金将完颜撒离喝“尽发五路叛卒，自商州侵入”。绍兴三年（1133 年）正月，因宋军防御不力，金州失守。二月，金军乘胜进逼汉中。当时，刘子羽调知兴元府（今陕西南郑），听说金州沦陷，即命田晟守饶凤关（今陕西石泉西），急召吴玠入援。吴玠得讯后，即刻点兵自河池出发，连夜奔袭三百里至饶凤关。他赠黄柑于金军，说道：“大军远道而来，暂用此柑来解渴。”完颜撒离喝未料其赴援之速，大惊，以杖击地道：“吴玠来的怎么这么快！”吴玠于是投入战斗，史称饶凤关之战。金军以重铠士兵轮番进攻，吴玠亲自指挥宋军，弓弩猛发，兼用大石推压，坚守六昼夜，金兵尸积如山，关隘仍固如磐石。吴玠以重金召募死士五千人，准备联同关内宋军夹击金军。正逢宋军一位小校投奔金军，引导其从小路抵达饶凤关之后。吴玠难以抵挡，不得不退保西县；刘子羽也火烧兴元积贮，退屯三泉。后吴玠赴三泉与刘子羽会合，知道他的兵马不足三百人，于是调拨千人给刘子羽，帮助其守三泉，而自己回军仙人关，以据险阻碍金军入侵。
嗣后，吴玠、刘子羽多次用游骑袭扰金营。四月，金军因远离后方，饷运不济，只得还军。刘子羽与吴玠计划伏兵在武休关（今陕西留坝县中部）邀击金军，吴玠袭杀其后军，金军摔死上千人，急忙丢弃全部辎重撤去。完颜撒离喝遣使招降刘子羽、吴玠，刘子羽斩使拒降，吴玠也回信以大义责备完颜撒离喝。金军刚入侵时，认为吴玠远在西边，才从东涉险进攻，未曾料到他疾驰而至，所以“虽入三郡，而失不偿得”。吴玠因功勋卓著，被加封为检校少保，充任利州路及阶、成、凤三州制置使。十一月，完颜宗弼率兵攻和尚原。吴玠鉴于饷馈不继，又为防止金兵深入腹地，于是命吴璘放弃和尚原，退守仙人关。
绍兴四年（1134 年）正月，熙河兰廓路马步军总管关师古攻伪齐，遭遇大败，惭惧之下单骑投降伪齐。自此，南宋丢失洮州、岷州，只剩阶、成二州。二月，金帅完颜宗弼与大将完颜撒离喝等急于“图蜀”，率师十万自和尚原凿山开道，沿秦岭东下，进攻仙人关（今甘肃徽县东南），史称仙人关之战。吴玠率万人于仙人关右置寨扎营，分守要隘，互为犄角之势。吴璘率轻兵自七方关兼程赶来，转战七昼夜后，方与吴玠会合。金军猛攻仙人关，激战整日，因宋军拒险死守，始终不能破关。双方相持数日后，吴玠乘金军疲惫，以统领王喜、王武等人分紫、白旗率部攻入金营，金军败退，大将韩常左目中箭。金军无法支撑，于是领兵连夜逃遁。吴玠乘胜督军奋击，命统制王浚引军疾驰敌后，设伏河池，扼其归路，又大败金军。因统制郭震防守不力，吴玠将其斩杀，以正军纪。仙人关一役，金军自元帅以下，都携带家眷前来。伪齐方面的大将刘夔也是伪齐皇帝刘豫的心腹。金国方面本以为四川可轻易到手，但累战未能入蜀，反损兵折将，“遂还凤翔，授甲士田，为久留计”。此后，金军隔渭水与宋军对峙，相当时期内未敢攻蜀。
吴氏兄弟因屡胜金军，声威大震，名扬陇蜀。同年四月，吴玠改任定国军节度使、川陕宣抚副使。高宗赏赐他自己所穿的战袍、器甲，又在亲笔信中说：“朕只遗憾相隔遥远，不能抚摸你的背啊（不得拊卿之背也）。”吴玠旋即主动出兵进攻，击败金军，收复凤、秦、陇三州。七月，朝廷录仙人关之功，诏授吴玠为检校少师，迁为奉宁、保静两镇节度使。在江西制置使岳飞出师收复襄阳六郡时，高宗令吴玠从旁策应。吴玠派川陕宣抚司统制官杨从仪率军进攻伪齐，在腊家城（今甘肃秦安县城东五公里）破敌。绍兴五年（1135 年），高宗改神武军为行营护军，其中吴玠所部改称行营右护军。次年，吴玠兼任营田大使，改授保平、静难两镇节度使。
吴玠与敌对垒近十年，尽其毕生精力，率领秦陇、泾原、阶、成诸州和家乡德顺军子弟兵，长期扼守秦凤要塞，牵制金人对东南的压力，使金人始终不敢窥视蜀地。为了减轻民众负担，几次淘汰冗员，紧缩开支，实行屯田，又开发水利，发展农业生产，深得陇蜀人民的拥戴。绍兴九年（1139 年）正月，宋金和议达成，高宗因为吴玠功高，授他开府仪同三司、四川宣抚使。但由于长期鞍马之劳，吴玠此时已经重病缠身，于三月上疏请求解职，高宗不允。六月二十一日（7月18日），吴玠在仙人关病逝，年仅四十七岁。高宗为其辍朝两日，特赠少师。后谥号“武安”。九月，吴玠葬于德顺军水洛城（今甘肃省庄浪县城），但因次年金国败盟入侵，吴玠只得葬于天河池。十一月，高宗听闻吴玠家“颇贫”，于是赐其家钱三万缗。
淮西兵变 - 伪齐灭亡
当初金国攻灭北宋后扶持了伪楚周邦昌，结果在位仅三十多天就把皇位让给了赵构，在把赵构赶到南边后，金国还是决定以汉治汉，再扶持一位伪皇帝，作为与宋作战的缓冲地带。金朝南侵宋朝时，刘豫弃官到仪真避乱。刘豫与中书侍郎张悫交好，建炎二年（1128 年）正月，因张悫的推荐刘豫被任命为济南知府。当时山东盗贼蜂起，刘豫不愿去，请求改任东南部某郡，执政讨厌他，不许，刘豫气愤地上任去了。同年冬天，金军攻济南，刘豫派儿子刘麟出战，金军重重包围济南，副长官张柬增兵来援，金军才撤。金趁机派人以利劝诱刘豫，刘豫想起先前的忿恨，于是蓄谋反叛，杀他的部将关胜，率百姓降金，百姓不从，刘豫献城投降。
在完颜宗翰的推荐下，刘豫即位为伪皇帝，大赦境内，遵用金的年号，称天会八年，即为伪齐。刘豫倒行逆施，把祖先的灵位奉于宋朝太庙，大肆搜刮宋朝宗室，还在河南、汴京分别设淘沙官，使这两京的冢墓被发掘殆尽。赋敛烦苛，民不聊生。刘豫政权为了配合金灭南宋的总体规划，努力凑集军队，招纳江南群盗，组建傀儡军。刘豫招降了丽琼、李成、孔彦舟、徐文等群盗，以壮大伪齐军事力量。特别是金把陕西之地划给刘豫后，伪齐的军事力量更加强大。
1133 年正月，南宋襄阳镇抚使李横率军攻伪齐，攻占颍昌，控制了郑州以西、黄河以南的广大区域，直逼汴京。刘豫向金朝告急，金朝派兵增援，金齐联军合力展开反击，而南宋却未出兵增援，致使李横一路败退，丢失襄汉六郡，使得伪齐取得了进攻川蜀，直取吴越的有利形势，对南宋构成巨大威胁。次年五月，岳飞出师襄汉，不久即收复襄汉六郡。九月，刘豫再次南侵，金国派完颜宗弼领兵五万进行增援。金齐联军避开岳飞所在的中路战场，向东线两淮地区发动进攻。高宗一方面做好再次出逃的准备，一方面命张俊率部驰援驻守镇江的韩世忠，命令从淮西前线逃遁的刘光世移军建康府。但张、刘二人却按兵不动，只有韩世忠移师扬州，然后诱敌深入，在大仪镇设伏，大败金军。其后，金军转攻淮西，十二月，在庐州遭到驰援而来的岳飞军队的痛击。不久，金太宗病危，金军北归，伪齐军队失去后盾，“南征”至此结束。
1136 年十月，刘豫征发三十万军队分三路进攻两淮。当时，韩世忠驻军楚州，张俊扎营盱眙，刘光世屯兵庐州，岳飞扼守鄂州。刘豫之侄刘猊率领伪齐东路军，在受到韩世忠军阻击后向西撤退，准备与刘豫之子刘麟率领的中路军会合，在藕塘与张俊部将杨沂中遭遇，双方激战，杨沂中取得了藕塘之战的胜利。伪齐刘麟率中路军与孔彦舟率西路军，闻讯以后仓皇退兵，三路攻宋的计划被彻底粉碎。
另一方面，刘光世一贯畏惧金军，每逢奉诏移驻前线，大多不奉诏而设法退避，治军不严，不少流寇、叛军乐于投附为部属，成为当时人数最多的军队之一。刘光世还常虚报军额、多占军费，作战时又多不亲临前线，而是坐守后方，以便必要时逃跑。大臣们对他深为不满，但高宗考虑到南宋政权基础还不稳固，刘光世所部仍是不得不依靠的军事力量之一，不仅设法满足其后勤军需的供应，还不断对刘光世加官进爵，以防止其部属溃散后复为流寇或投奔伪齐。
绍兴六年（1136年）十二月，右相兼都督张浚奏：“刘光世骄惰不战，不可为大将，请罢之。”而左相赵鼎则认为，刘光世“将家子，将率士卒多出其门下，若无故罢之，恐人心不可”。绍兴七年（1137年）二月，张浚再次上奏：刘光世“沉酣酒色，不恤国事，语以恢复，意气拂然，乞赐罢斥，以儆将帅”。四月，高宗罢刘光世为少师、万寿观使，其部隶属都督府。张浚意在使朝廷直接控制左护军，他授王德为都统制、郦琼为副都统制。果然如赵鼎所推测，引起郦琼等不少中低将领的不满。郦琼直属部队只有五千余人，但在他的煽动裹胁下发生淮西兵变，在同年八月叛归伪齐的宋军竟达四万人之多。刘光世的行营左护军五万二千多人，仅剩王德所部八千余人及零星部队归朝。
兵变的后果十分严重，不仅在当时使南宋对金人和伪齐的军事前沿的江淮重地，突然处于防卫空虚的状态，而且成为后来南宋对金人战略变化的一个转折点。尽管此后不久金人废掉了刘豫伪齐政权，丧失了一支重要的辅助力量，但因为兵变给高宗政权造成的消极影响远未消除，致使南宋方面失去了一次极为宝贵的，也是极为可能的收复故土的历史机会，更令后世史家为之扼腕长叹。刘豫在宋齐战争中一再失利，金国感到伪齐不但不能成为金宋之间的缓冲屏障，反而成为金国甩不掉的累赘包袱，兼之金国也摸索出统治中原的有效形式，便渐生废掉伪齐的念头。刘豫请求立刘麟为皇太子，以试探金人意向，遭到拒绝。
领三省事完颜宗磐（完颜蒲鲁虎）说：“先帝立刘豫，是希望刘豫辟疆保境，我能按兵息民。现在刘豫进不能取，退不能守，兵连祸结，休息无期。发援兵是刘豫得利，而实际是我受弊，怎能答应他？”金熙宗最终废黜刘豫，在汴京设立行尚书台，治理河南、陕西地区，并让他和他的儿子刘麟一起迁到临潢，金封刘豫为曹王，赐田使他居住。至此伪齐政权不复存在。
中兴四将 - 岳飞、韩世忠、张俊和刘光世。后两人可谓是浪得虚名
精忠岳飞 - 君臣嫌隙
绍兴七年（1137年）二月，岳飞奉诏入朝觐见高宗赵构，其间曾与高宗作《良马对》，后又扈从赵构至建康，岳飞的官职也升至荆湖北路、京西南路宣抚使兼营田大使。一日赵构把岳飞召至“寝阁”，向岳飞授命说：“中兴之事，朕一以委卿。” 准备将刘光世所部王德、郦琼等兵马五万余人隶属于岳飞。这是朝廷因刘光世在淮上之役希图换防避战，退军当涂几误大事，被剥夺兵柄后作出的措置。岳飞见部队行将扩充，收复中原有望，心情异常激动，便亲手写成一道《乞出师札子》。岳飞详细陈述了自己恢复中原的规划，令高宗喜出望外，但是最后一段岳飞写道：“异时迎还太上皇帝、宁德皇后梓宫，奉邀天眷归国，使宗庙再安，万姓同欢，陛下高枕无北顾忧，臣之志愿毕矣。然后乞身还田里，此臣夙昔所自许者。伏惟陛下恕臣狂易，臣无任战汗。取进止。”。迎回宋钦宗在高宗看来是绝对不能接受的，毕竟钦宗算是正统，但是这话又不能明说，所以心有嫌隙。
梓宫即太上皇宋徽宗和宁德皇后的棺木。天眷则指皇帝的家眷，包含宋钦宗
张浚和已升任枢密使的秦桧从中梗阻，绝不能看到武将势力做大，赵构听从张浚之议，置已决之“前议”于不顾，又下诏给岳飞说：“淮西合军，颇有曲折。”遂不将刘光世军拨与岳飞。张浚见了岳飞，以淮西军中人事安排相问，岳飞耿直的回答却遭张浚讥刺。岳飞胸中积忿，上了一道乞罢军职的札子，不等批示，只向随行机密官黄纵略事交代后，就离开建康，回到庐山母墓旁守制了。赵构闻知岳飞辞职，即诏令鄂州军营将佐立刻敦请岳飞还军，又派张宗元到鄂州军中做宣抚判官。朝廷命李若虚、王贵去庐山请飞还军，李若虚劝了岳飞六日，岳飞才答应受诏朝见，还军视事，至此君臣嫌隙进一步拉大。之后张浚用人不当，终于招致了淮西兵变，张浚因此引咎辞相。
忠直的岳飞觉得高宗言而无信，竟和皇帝赌气，却不知官场暗流涌动，伴君如伴虎的道理。可是岳飞后面却捅了更大的娄子，让高宗动了杀机。九月、十月间，岳飞因收到金国要放归钦宗的太子赵谌的谍报，对此表示担忧，在入觐时向赵构好心提议提议立其养子太祖子嗣建国公赵昚为皇储，以示高宗之正统。但这个提议让赵构异常生气，让岳飞退下。因为高宗正值青年而丧失生育能力，这是他不愿揭露的伤疤，况且立皇储是皇帝家事，岂是一介武将所关注和干涉的。甚至都会让高宗觉得岳飞是不是和赵瑗有啥勾结，想捞什么好处。岳飞也感受到了杀机，娓娓而退。但是另一方面，高宗更害怕岳家军人心一致，欲拥立建国公上位，又一次引发苗刘兵变。于是赶紧召见岳飞的参谋官薛弼，一套话，才知只是岳飞一人的意见，便放下心来。然后着手让宰相赵鼎警告岳飞的幕僚们，以后千万不要让岳飞犯这样的错误。
秦桧为相 - 天眷和议
秦桧在北宋靖康年间曾主张抗金，后被金人掠去，屈服于威逼利诱，见风转舵，得到了赏识。南宋建炎四年（1130 年）十月，秦桧在随金行军的时候趁机携家眷逃离南返，秦桧归宋后，自称杀了监视自己的金兵，抢了小船逃回。朝臣多持怀疑态度，宰相范宗尹、枢密院李回与秦桧关系要好，竭力保荐他的忠心。之后秦桧受到高宗的重用，在杭州开始了苟且偷安的生活。秦桧归朝仅三月就成为副宰相，八月后又成为右丞相。但由于秦桧大力提倡的“如欲天下无事，南自南，北自北“的南北分治方略与高宗意愿相违，毕竟高宗身为北方人，按照方略需要回到北方。于是高宗降诏，罢去秦桧相位，任为观文殿学士。
山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州 - 林升《题林安邸》
金天会十三年（1135 年），金太宗驾崩，完颜亶(金熙宗)登基为帝。熙宗即位后，女真贵族派系斗争激烈。完颜宗翰于熙宗即位之初，即被罢免都元帅，完全削除兵权，完颜昌任左副元帅掌握军权。天会十五年（1137 年），熙宗又杀其亲信尚书左丞高庆裔等，宗翰愤郁而死。熙宗遂废完颜宗翰支持的刘豫伪齐国傀儡政权。金天眷元年（1138 年），完颜昌等把持朝政，力主对宋和议，割让河南、陕西之地，诱使南宋纳贡称臣。并认为他们拿地送给宋国，宋国一定会感恩戴德，给予好处。
但是南宋抗战派反对议和，认为无功之赏不可取，且北方平原多，更利于金军骑兵作战，可能是他们的圈套。绍兴八年（1138 年）三月，秦桧被任命为右仆射、同中书门下平章事，二次拜相。宋高宗及秦桧等人坚持与金议和，派王伦使于金。金此时己决定将河南、陕西地还与宋。王伦使金后，金又以张通古为江南招谕使，萧哲为明威将军和起居舍人范同一起使宋，订立条约，册封赵构。张通古入宋后引起宋舆论的大哗，抗战派纷纷上表、上疏反对议和。首先是殿中侍御史张戒指出：金称宋不国而谓之江南，使者号诏谕、明威是使之降。不能接受，和议无成。礼部曾开上书表示不当讲和。接着兵部侍郎兼权吏部尚书张焘并率侍从官上疏反对议和。馆职官上疏论和议未便。枢密副使王庶也论和议不该，乞免签和议文字。一时主战舆论上升，群情激昂。此时宋徽宗已死去，因此，宋高宗便以“朕念陵寝在远，母兄未还，伤宗族之流离，哀军民之重困，深惟所处，务得厥中”之理由，下谕戒和诏，以平息舆论，让秦桧率朝臣去驿馆接收国书。
此和义由于发生在金天眷年间，故对于金称为天眷和义，对于南宋则称为绍兴第一次和议。和议主要内容包括:
- 宋对金称臣
- 南宋每年向金贡银二十五万两，绢二十五万匹
- 金将河南、陕西之地归还宋朝
张通古完成使命回朝还，在路上听说宋军已在河南布置兵力，对宋国送他回朝的韩肖胄说：“我朝天子割让土地给南国，使你们获益，南国应当考虑图报大恩。现在却设置守军，你们自己造成要动兵戈的嫌疑，如果我朝兴师问罪，你们将拿什么言辞答对？江左尚且保不住，何况河南、陕西呢？”韩肖胄听罢很惶恐，说：“敬听尊命。”立即策马驰回宋国把张通古的话如实向宋主赵构禀告。赵构当即命令罢去守军。张通古到达上京，详细地向完颜宗干禀报出使情况，并且说：“趁宋军的布置还没完成的时候，我们就应当马上讨论如何收复河南”。完颜宗干高兴地说：“这正是我的心愿！”此后，张通古又出任参知行台尚书省事。
金天眷二年（1139 年），主和派的完颜宗磐、完颜宗隽被主战派的完颜宗干、完颜宗弼所诱杀，金国准备毁约，重夺河南、陕西。诏以完颜昌属尊，有大功，因释不问，出为行台尚书左丞相，手诏慰遣。完颜昌至燕京，更加骄肆不法，又与翼王完颜鹘懒谋反，熙宗乃下诏诛杀完颜昌。绍兴十年（1140 年）五月，金人再次背盟，分四路入侵，河南、陕西等地相继沦陷，高宗下诏列举金兀术罪状。至此天眷和议维持不到一年就结束了。
顺昌大捷
绍兴十年（1140年）五月，金熙宗以完颜昌擅割河南地为由撕毁和约，降诏元帅府，下令复取河南、陕西之地。完颜兀术亲统十万大军，自黎阳（河南浚县）直趋开封；以山东聂黎孛堇和河南李成为左右翼，取道开封向两淮进军；右副元帅完颜撒离喝统帅西路军，从同州（陕西大荔县）攻陕西。
除了派遣东京副留守刘锜率领近两万人马前去驻守开封之外，宋廷对新接收的黄河以南之地几乎全不设防，这些地区很快就被金军攻陷。五月下旬，金军兵临顺昌（安徽阜阳）城下围攻刘锜，顺昌告急。赵构和秦桧迫于形势，只得改变态度，令诸将迎击金军；又声讨金都元帅兀术，颁布赏格；宋廷继而于六月一日命三大宣抚使韩世忠、张俊、岳飞兼河南、北诸路招讨使之衔，分别晋封太保、少师、少保。赵构又命岳家军火速支援顺昌，并表示允许岳飞举兵北伐，收复失地。岳家军在鄂州已整训三年，岳飞接诏后，立即派张宪、姚政率军东进，援救顺昌，随后亲率岳家军主力北伐中原。大军出征前，岳家军将士们纷纷与家人约定，待中原平定，再相团圆。
岳家军未至顺昌时，刘锜便与金军展开了顺昌之战。刘锜分析金兵南下必然要首先占领东京，再而进攻顺昌。根据这一判断，刘锜预先率领三千人退守顺昌，准备在此死守，以阻止金兵继续南犯。为了坚定将士们的守城决心，他派人把颖河等水道的所有船只凿穿并沉入河中，向广大官兵们表示“破釜沉舟”，不留退路，只有决一死战才是唯一的出路。又将自己和部将们的家属安置在寺庙中，四周堆放柴草，派兵守护，并对卫兵们说，如果城池失守，就从他的家属居住的地方放火烧起，不让一户家属落入金人的手中。“于是军士皆奋，男子备战守，妇人砺刀剑，争呼跃曰：‘平时人欺我八字军，今日当为国家破贼立功。’”
当时守备一无可恃，刘锜在城上亲自督厉，取伪齐所造痴车，以轮辕埋城上；又撤掉平民住户的窗扉，用物堵住；城外有民居数千家，都烧光坚壁清野。准备了六日，大致完毕，而金兵游骑已涉颍河至城下。刘锜先於城下设伏，擒千户阿黑等二人，审问得到消息：“韩将军营白沙涡，距城三十里。”刘锜于是夜遣千余人攻金国汉人万夫长韩常的部队，连战，杀敌颇众。不久，金国三路都统、葛王完颜褎以兵三万，与龙虎大王完颜突合速同时兵临城下。刘锜下令开诸门，金人却狐疑不敢近城。
当初准备防守时，刘锜命令在城边筑羊马垣，在垣上打洞为门。至此时，刘锜与许清等躲在羊马垣后面列阵，金人放箭，不是从羊马垣的上面射到城墙上，就是射在垣上，都没用。刘锜则用破敌弓（机械床弩）辅以神臂弓、强弩（人力强弩），自城上或垣门射敌，射死很多金兵，敌稍却。刘锜又以步兵邀击，金步兵被赶入河中淹死者不可胜计，金骑兵被歼灭数千。宋廷此时特授刘锜鼎州观察使、枢密副都承旨、沿淮制置使。
这时顺昌受围已四日，金兵越来越多，移驻到东村，距顺昌城二十里。刘锜遣骁将阎充募敢死队五百人，夜里去劫营。这天夜里，天将要下雷雨，不时闪电漫天，阎充率五百敢死队，看见头发扎辫子的就当成女真人杀死。金兵不得不败退十五里。刘锜又募百人敢死队去增援阎充，有人要求口里衔枚噤声，刘锜笑答用不着：“不需衔枚。”命令砍竹子做成市井小儿用来游戏发声的玩具，每人带一个有用，直冲金营。金营里一片漆黑，闪电亮的时候敢死队员都奋击，闪电停则敢死队员都藏起来不动，金兵于是大乱。百人敢死队吹“嘂”为号集合并配合，金兵被搞得晕头转向，终夜自战，结果一夜下来积屍盈野，退军老婆湾。
金兀术得知顺昌失利，立即亲自率领十万大军增援。刘锜面对更加强大的敌人，决定智取。部将曹成等二人在得到刘锜面授机宜后，便率部去迎击金兵，但未经几个回合，二人便假装坠马被金兵俘获。在审问时，曹成按照刘锜事先所编造的话回答说：“刘锜是太平边帅子，喜声伎，朝廷以两国讲好，使守东京图逸乐耳。”金兀术根据口供判定刘锜是一个花花公子，很看不起他，认为这样的将领不堪一击，所以就不带攻城重武器，轻装前进，直逼顺昌城外扎营，连亘十五里，全军毫无戒备思想。
而刘锜也按兵不动，只是先派人悄悄的在颖河中投毒，数日后金兵多数病倒，失去战斗力大半。刘锜认为时机已到了，他组织一支队伍，人人手持长柄斧和长把标枪，排在阵地的前列，专砍敌人首先冲过来的骑兵的马腿。而待骑兵倒地后，再用标枪刺杀，大破金军的“铁浮图”和“拐子马”（骑兵军），使其损失过半。刘锜“遍诣诸营，抚劳官军及安慰中伤之人，盖家至户到，人人皆得其欢心”，鼓舞士气，准备再战。金军害怕刘锜派兵夜袭，加上大雨及颍河水涨，相持数日后，只得撤兵北归。经此一战，刘锜的威名远扬。顺昌之战阻遏了金军南侵的矛头，稳定了局势，被列入南宋“中兴十三处战功”之一。杨汝翼后曾撰《顺昌战胜破贼录》。刘锜以功建节，授武泰军节度使、侍卫亲军马军都虞候、顺昌知府、沿淮制置使。
十二道金牌
正当西线金军受阻，东线顺昌解围，局势稍有稳定时，赵构却又命时任司农少卿的李若虚向岳飞传达诏命，谕岳飞“兵不可轻动，宜且班师”。六月下旬，李若虚赶到已开至德安府（湖北安陆）的岳飞军中传达旨意。岳飞向李若虚陈述他恢复中原的谋略，李若虚素主抗金，又原是岳飞宣抚司中参议官，遂不顾矫诏之罪，主动支持岳飞北伐。岳飞随即挥师北上，不断收复故地，一方面联络北方民间抗金武装，在不到两个月的时间里，岳飞所部和由他联络的各地忠义民兵，对完颜兀术盘踞的东京已形成六面包围。
随着被收复失地的不断增多，岳家军不得不分散兵力来守御新占领的地区。而韩世忠、吴璘等军都与金军相持不下，无法直接配合岳家军；张俊则在闰六月底收复宿州和亳州之后就匆匆班师；刘锜在顺昌战胜后，一直屯驻顺昌，既不进击，也不奉宋廷诏命南撤。岳家军北伐主力面临着孤军深入的危险，岳飞只得放缓攻势，将兵力逐渐收拢于郾城县（河南漯河市郾城区）—颍昌府一线，又接连上奏宋廷请求支援，“伏望速降指挥，火速并进”，但一直未能盼到援军。
完颜兀术得知驻扎在郾城的岳飞兵马不多，用骑兵一万五千人直扑郾城，企图一举消灭岳家军的指挥中枢。七月初八日，完颜兀术与龙虎大王完颜突合速、盖天大王完颜赛里（汉名宗贤）等，率领金军在郾城北与岳家军对阵。完颜兀术用“铁浮图”为主力，正面进攻，左右翼又辅之以“拐子马”，都是金军的精锐部队。岳飞令其子岳云率领约八千余背嵬军和游奕军骑兵迎战，采取“或角其前，或掎其侧”的战术对付“拐子马”，又选派精壮步卒手持麻扎刀、提刀、大斧之类兵器，专劈“铁浮图”的马足，使“铁浮图”失去威力。岳家军将士与金军“手拽厮劈”，血战数十个回合，自下午申时杀到天黑，金兵尸横满野，终于溃败逃走。
初十日，金兵再犯郾城，岳飞在城北的五里店再一次大败金军。这时，完颜兀术又调集了十二万大军屯于临颍县。十三日，杨再兴率三百骑兵出巡，在临颍县南的小商桥猝遇完颜兀术的大军，杨再兴率部众殊死奋战，竟杀死了金兵二千多人，其中包括一百多名军官，杨再兴与所部全部英勇战死。第二天，张宪率兵再战，金兵只好退出临颍。郾城之战后，金人不甘失败，七月十四日，完颜兀术率十万步兵和三万骑兵攻颍昌。王贵、岳云分率精骑与金军战于颍昌城西。岳云以八百背嵬骑兵作正面攻击，步兵分左、右两翼，以抗金军骑兵。颍昌之战中，岳家军“无一人肯回顾”，杀得“人为血人，马为血马”，大败金军，斩金军五千余人。
完颜兀术以十万大军驻扎于开封西南四十五宋里的朱仙镇，希图再次负隅顽抗。岳家军北上距离朱仙镇四十五宋里的尉氏县驻营，作为“制胜之地”。岳家军前哨的五百背嵬铁骑抵达朱仙镇，双方一次交锋，金军即全军奔溃完颜兀术最后只剩下一条路，放弃开封府，准备渡河北遁。完颜兀术正准备渡过黄河的时候，有个北宋时的太学生却要求进见，对他说：“太子毋走！京城可守也！岳少保且退矣！”完颜兀术忙问：“岳少保以五百骑破吾精兵十万，京师中外日夜望其来，何谓可守？”太学生说：“不然，自古未有权臣在内，而大将能立功于外者！以愚观之，岳少保祸且不免，况欲成功乎？” 完颜兀术经此人提醒后，决定暂不过河。
高宗赵构在对待北伐抗金一事的态度上，表现得颇为反复无常。在战场局势转向对宋军有利之后，即倾向于自保，又数次委婉地令岳飞停止进军。七月上旬，秦桧乘机唆使其党羽殿中侍御史罗汝楫上奏说：“兵微将少，民困国乏，岳飞若深入，岂不危也。愿陛下降诏，且令班师。”使赵构下定决心，大约在七月八日或稍后，向岳飞发出了第一道班师诏。隔了两三日，大军先锋已进抵朱仙镇，完颜兀术已逃出开封之时，岳飞却在一天之内接连收到十二道用金字牌递发的班师诏，诏旨措辞严峻：命大军即刻班师，岳飞本人去临安朝见。据学者王曾瑜考证，高宗发十二道金牌的时间，大约是在七月十日左右，即他得到七月二日克复西京河南府捷报不久。
岳飞接到如此荒唐的命令，愤惋泣下：“臣十年之力，废于一旦！非臣不称职，权臣秦桧实误陛下也。”然而在朝廷高压钳制之下，岳飞不得不下令班师。百姓闻讯拦阻在岳飞的马前，哭诉说担心受金兵报复：“我等戴香盆、运粮草以迎官军，金人悉知之。相公去，我辈无噍类矣。”岳飞无奈，含泪取诏书出示众人，说：“吾不得擅留。”于是哭声震野。大军撤至蔡州时，又有成百上千的人拥到衙门内外，一名进士率众人向岳飞叩头说：“某等沦陷腥膻，将逾一纪（十二年）。伏闻宣相整军北来，志在恢复，某等跂望车马之音，以日为岁。今先声所至，故疆渐复，丑虏兽奔，民方室家胥庆，以谓幸脱左衽。忽闻宣相班师，诚所未谕，宣相纵不以中原赤子为心，其亦忍弃垂成之功耶？ ”岳飞又以班师诏出示众人，大家都失声痛哭。岳飞最终决定留军五日，以掩护当地百姓迁移襄汉。
大军班师鄂州，岳飞则往临安朝见。北方忠义军孤掌难鸣，完颜兀术回到开封，整军弹压，又攻取了被宋军收复的河南地区。岳飞在班师途中得知噩耗，不由仰天悲叹：“所得诸郡，一旦都休！社稷江山，难以中兴！乾坤世界，无由再复！”岳飞回到行朝，不再像以往慷慨陈词，只是再三恳请朝廷解除其军职，归田而居。赵构以“未有息戈之期”为由不许。绍兴十一年（1141 年）正月，完颜兀术再度领军南下。二月，岳飞领兵第三次驰援淮西。这也是他最后一次参与抗金战斗。
冤杀岳飞 - 绍兴和议
绍兴十一年（1141 年），金国在无力攻灭南宋的情况下，准备重新与宋议和。宋廷乘机开始打压手握重兵的将领，尤其是坚决主张抗金的岳飞、韩世忠二人。完颜兀术在给秦桧的书信中说：“尔朝夕以和请，而岳飞方为河北图，且杀吾婿，不可以不报。必杀岳飞，而后和可成也。”四月，张俊、韩世忠、岳飞三大将被调离军队，到临安枢密院供职，韩世忠、张俊为枢密使，岳飞为枢密副使。
五月，张俊在和岳飞巡视楚州韩世忠的军队时，暗中挑唆岳飞，欲一同分解此军，却遭岳飞严肃回绝。秦桧又欲借军吏耿著之事陷害韩世忠，岳飞得知，便修书通报韩世忠，再次保全了韩。岳飞回朝后，即遭秦桧党羽万俟卨、罗汝楫的弹劾，诬蔑岳飞援淮西“逗留不进”、主张“弃守山阳（楚州）”，要求免除岳飞枢密副使之职。八月九日，岳飞被罢枢密副使，充“万寿观使”的闲职，岳飞自请回到江州庐山旧居赋闲。岳飞此时已无兵无权，但对他的迫害却仍在步步紧逼。在秦桧授意下，张俊利用岳家军内部矛盾，威逼都统制王贵诬陷岳飞，王贵屈从；又收买张宪部副统制王俊，让其出面首告张宪“谋反”，从而牵连岳飞，并命人代他写好一份告首状。王俊利用张宪出外之机，先将告首状投送王贵。王贵又将此状送交秦桧心腹林大声。林又将此状转递到枢密行府张俊的手中。不久张宪来到，张俊便就势将张宪逮捕。
张俊私设公堂，向张宪严刑逼供，毫无结果之下，竟捏造张宪口供“为收岳飞处文字谋反” 。岳飞在江州居留，为时甚短，就接到宋廷命令，召他回“行在”临安府。秦桧派殿前都指挥使杨沂中秘密拘捕岳飞，并嘱咐：“要活底岳飞来！”岳飞虽已知杨沂中来意不善，还是毅然随之而往。十月十三日，岳飞被投入大理寺（原址在今杭州小车桥附近）狱中，此前其长子岳云也已下狱。岳飞义正词严地面对审讯，并袒露出背上旧刺“尽忠报国”四大字，主审官何铸见此，亦为之动容。何铸查得岳案冤情，如实禀告秦桧。秦桧却说：“此上（赵构）意也！”改命万俟卨主审此案。
万俟卨将王俊的诬告状等摆在岳飞面前，喝问道：“国家有何亏负，汝三人却要反背？”岳飞回答：“对天盟誓，吾无负于国家。汝等既掌正法，且不可损陷忠臣。吾到冥府，与汝等面对不休！”万俟卨又说：“相公既不反，记得游天竺日，壁上留题曰，‘寒门何载富贵’乎？ ”众人附和：“既出此题，岂不是要反也！ ”岳飞悲愤难当：“吾方知既落秦桧国贼之手，使吾为国忠心，一旦都休！”便不再抗辩，任凭狱卒拷打。万俟卨等用尽手段，岳飞也宁死不自诬，乃至以绝食抗争，经其子岳雷照顾，才勉强支撑下来。
十一月初七日，宋金“绍兴和议”达成：宋向金称臣，将淮河以北的土地全部划归金国，其中包括被岳家军收复的唐、邓、商、虢等州；并每年向金贡奉银绢各二十五万两、匹。和议虽已达成，但岳飞始终未能被释放。万俟卨等逼供不成，为了坐实冤狱，又为岳飞罗织搜剔了所谓岳飞父子与王贵、张宪“有异谋”、岳飞曾口出狂言“指斥乘舆”、岳家军在援淮西时拥兵不进“坐观胜负”等数条罪名，欲将岳飞一举定为死罪。大理寺丞李若朴、何彦猷认为岳飞无罪，与万俟卨竭力争议，均遭罢官处分。宗正卿赵士㒟以全家百口担保岳飞无罪，也遭万俟卨弹劾而革职并逐出临安。文士智浃、布衣刘允升、范澄之等也分别上书为岳飞申冤，但都受到株连，刘允升被下大理寺处死，智浃、范澄之后来都死于流放地。已赋闲的韩世忠因岳飞入狱之事质问秦桧，秦桧回答：“飞子云与张宪书虽不明，其事体莫须有。”韩世忠忿然道：“相公，‘莫须有’三字，何以服天下？
绍兴十一年十二月二十九日（1142 年1月27日），万俟卨等通过秦桧上报奏状，提出将岳飞处斩刑，张宪处绞刑，岳云处徒刑。宋高宗赵构当日批复：“岳飞特赐死。张宪、岳云并依军法施行，令杨沂中监斩，仍多差兵将防护。”岳飞受“拉胁（猛击胸胁）”之刑，在大理寺狱中被杀害（宋代史料并无“风波亭”的记载），时年39岁；岳云和张宪被斩首。岳飞的供状上只留下八个绝笔字：“天日昭昭，天日昭昭！”此后，岳飞、张宪的家产都被没收，家属被分送广南、福建路州、军拘管。岳飞的死讯传出，百姓们都为之哭泣；消息传到金国，金国大臣们为此酌酒庆贺，并说：“和议自此坚矣！”
绍兴二十五年（1155 年），秦桧病重，他又策划让儿子接替相位，被宋高宗否决，不久就一命呜呼。秦桧死后，宋高宗一方面打击其余党，一方面重用投降派官员。
绍兴三十二年（1162 年），宋孝宗赵昚即位，降旨为岳飞“追复原官，以礼改葬”，“访求其后，特与录用”，冤狱终于平反。
可谓北宋无将，南宋无相，呜呼哀哉！😭
孝宗北伐 - 隆兴和议
金皇统元年（1141 年），宗干病逝，皇统二年（1142 年）十二月，皇太子完颜济安死，由于裴满氏的牵制，皇嗣始终无法确立。完颜亶开始酗酒，乘醉杀人。皇弟完颜元、完颜查剌、皇后裴满氏及妃嫔多人都遭杀戮，群臣震恐。皇统八年（1148 年），完颜宗弼病逝后，金熙宗不知所措，惶惶不可终日，朝政日见荒疏。在众多矛盾面前和政治高压之下，开始骄奢淫逸、暴虐杀人，沉湎酒色，致使金朝腐败之风日烈。喜怒无常、荒于酒色、嗜杀成性，导致众叛亲离。皇统九年（1150 年1月9日），熙宗被金太祖之孙、完颜宗干第二子完颜亮、驸马唐括辩，寝殿小底大兴国等合谋刺死。之后他被降封为“东昏王”，被葬在裴满氏的墓中。完颜亮自立为帝，改元天德，是为金海陵王。
完颜亮一方面想通过迁都，通过分化、分治、溶化的过程达到完全解除女真守旧贵族的组合力与反抗力，来确保自己的皇位安全，而另一方面，此举也为未来厉行汉化，并彻底确定金朝中原正统而再次向南迁都至汴京做好一定的准备。并于天德五年（1153 年）让女真贵族们离开白山黑水间的上京来到燕京，改燕京为中都，府曰大兴，此举一定程度上加速了女真的封建化及与汉族的融合。
完颜亮荒淫好色，曾对大臣高怀贞说他的志向：“吾有三志，国家大事，皆我所出，一也；帅师伐远，执其君长而问罪于前，二也；无论亲疏，尽得天下绝色而妻之，三也。”
正隆六年（1161年）十月，完颜亮兵分四路，对南宋发动全面进攻。一路自海道进攻临安；一路自蔡州（今河南汝南）出发，进攻荆州（今湖北江陵）；一路由凤翔进攻大散关（今陕西宝鸡西南），待命入川。他亲自率领三十二总管兵，进军寿春（今安徽凤台）。金军“众六十万，号百万，毡帐相望，钲鼓之声不绝，远近大震。”
正在这时，完颜亮之从弟完颜雍(金世宗)，乘他南征和中原空虚而在东京（辽阳）称帝。南征将士也有从前线逃回去拥立完颜雍。十一月二日，完颜雍登位的消息传到前线，军心动摇，加之有三路水军被宋军击败，至此己军无斗志。就完颜亮的性格而言，绝不肯在败时无功而返，因此他决定先取南宋或至少胜利渡过长江，捞回个”面子”后，再北上与完颜雍抗衡。于是金军自和州渡江攻宋，宋将虞允文大败金朝水师于采石矶，战船全被宋军烧毁。金军伤亡惨重，海陵被迫移驻瓜州渡。完颜雍称帝和采石之战的溃败，使完颜亮觉得更没面子了，他仍无退意。
正隆六年（1161 年）十一月，完颜亮集中兵力，勒令将士说：“三日渡江不得，将随军大臣尽行处斩。”这就激起了兵变，兵马都统领耶律元宜与其子王祥和都总管徒单守素、猛安唐括乌野等联兵反叛，与完颜亮近卫军将士共谋，于次日拂晓发动兵变，完颜亮闻变，以为是宋军劫营，急忙起身穿衣。这时一支箭射入帐内，他拿起一看，很吃惊地说：“这是我的兵器啊。”刚伸手取弓，便中箭倒地。叛将纳合斡鲁补上前刺杀，完颜亮中剑后手足犹动，叛将们缢杀了他。耶律元宜代行左领军副大都督事，率军北还。完颜亮被以庶人之礼安葬。
宋高宗遣使贺金世宗完颜雍即位，准备再次对金议和。绍兴三十二年（1162 年）六月，宋高宗在当了三十六年皇帝以后，以“倦勤”，想多休养为由，传位给养子赵昚(shèn)(宋孝宗)，自称太上皇帝。赵构退位后，自称不再问朝政，其实也干预一些政事。淳熙十四年十月乙亥日（1187 年11月9日），赵构病死于临安行在的德寿宫，时年八十一岁，谥号圣神武文宪孝皇帝，庙号高宗。赵构死后，棺木未下葬，直到淳熙十六年（1189 年）三月丙寅日，才下葬于绍兴府会稽县之永思陵。
宋孝宗即位后，改革朝政，力图恢复，南宋相对进入到一个兴盛时期，宋孝宗平反岳飞冤案，起用主战派人士，锐意收复中原。金国也有几次南侵，但大都半途而废，孝宗也进行了北伐，但也未能收复国土。隆兴元年（1163 年）四月，宋孝宗令李显忠、邵宏渊等出兵北伐。北伐虽然一度胜利，但由于各路将领不和加上轻敌思想，北伐历时仅廿日就告失败。之后，孝宗不得已与金和谈，隆兴二年（1164 年）十二月，宋、金正式签定和议，史称“隆兴和议”（又名乾道和议），张浚被罢黜，把原本向金称臣改为叔侄关系，金为叔，宋为侄，金改诏表为国书，岁贡改为岁币，减少贡献，割让秦州及商州，维持疆界。绢贡献由二十五万减至二十万，岁币减至二十万银两。但孝宗仍然念念不忘恢复中原，继续整顿军备。不过由于虞允文等一批主战派将领的辞世，最后北伐事业不了了之。在内政上，宋孝宗积极整顿吏治，裁汰冗官，惩治贪污，加强集权，总体说来，南宋的内政有所改观。出现了治世局面。
可谓有北伐之君无北伐之将
南宋
奸佞当道
宋高宗死后，宋孝宗对政治日益冷淡，最后决定让位于其子赵惇(宋光宗)。光宗皇后李凤娘出身将门，为人泼辣刁蛮，经常在光宗面前搬弄是非，离间他和孝宗之间的父子关系，光宗本身患有精神疾病，性好猜忌，再加上孝宗提议光宗立魏王赵恺的儿子为皇嗣，这一系列原因造成光宗对父亲孝宗十分不孝，父子关系彻底决裂。绍熙五年（1194 年）七月，宋孝宗去世。孝宗病死后，宋光宗竟然不肯主持丧礼。临安城内混乱不堪，局势不稳。宗室赵汝愚和韩侂(tuō)胄便开始秘密策划立新君。最后，太皇太后吴氏下诏，由光宗的儿子嘉王赵扩(宋宁宗)即位。宋宁宗继位后改元庆元，并尊光宗为太上皇。六年后，光宗去世。宁宗继位初期召朱熹、黄裳等人讲学，但其本人的政治能力并不十分出色，宁宗统治期间朝政先后被韩侂胄和史弥远两名权臣操控。
宁宗初期，赵汝愚任宰相。赵汝愚本人政治操守良好。但由于皇室任职宰相本就不合礼法，加上韩侂胄煽风点火，最后他被罢去相位。但是，民间依然十分怀念他，临安城门上每天都有悼念的诗文。韩侂胄为了彻底清除赵汝愚的影响与排斥异己，假借学术之名，制造庆元党禁。将理学称为“伪学”，而朝中信仰理学的大臣又多反对韩侂胄。韩侂胄借此将信仰理学的士大夫全部赶出朝廷。庆元六年（1200 年），韩侂胄见理学已构不成威胁，便解除党禁。但是，党禁不得人心，为了笼络士人，韩侂胄又借北伐的名义蛊惑人心。开禧二年（1206 年），韩侂胄贸然进行开禧北伐，结果很快就遭到了失败，北伐的失败让韩侂胄成为众矢之的，他的政敌史弥远借此与主和派和韩的反对派集结成联盟。而金人又以杀韩侂胄作为和谈条件之一。
开禧三年（1207 年）十一月三日，史弥远等伪造密旨，将韩侂胄杀死。从此之后开始了史弥远专政时期。史弥远与杨皇后勾结，大权独揽。在 1208 年，签订嘉定和议。在两国改为伯侄关系，宋由贡献岁币及绢由二十万增至三十万，宋赔偿三百万军费，金放弃占领的大散关、濠州，献上韩侂胄首级。
1214 年七月，宋宁宗接纳真德秀的奏议，决定从此不再向金贡纳“岁币”，而此时，金国已遭受蒙古帝国的打击，被逼由燕京迁都至汴京。为了扩大疆土以弥补被蒙古侵占的地域，金以宋不再纳岁币为名，出兵南侵，但是失败。宋宁宗本有八子，但都夭折了。于是他立沂王的儿子赵竑为太子。赵竑对史弥远的专政非常不满。因此史弥远废赵竑太子之位，改立赵昀为皇位继承人。嘉定十七年（1224年）闰八月三日，宁宗去世。赵昀(yún)(宋理宗)接替即位。但是，史弥远继续其专政，而赵昀也奉行韬光养晦的策略。绍定六年（1233 年）十月，史弥远去世。理宗终于摆脱了史弥远的阴影。次年，理宗改元端平，实施一系列改革措施，史称“端平更化”。理宗将史弥远旧党尽数罢斥，朝政一度得到了改观。南宋在孝宗、宁宗朝时比较安定。但是，宁宗以后，奸佞当道，政治腐败，国势日衰。
联蒙灭金
同时在北方，金国正面临蒙古的步步紧逼，面临亡国。朝中的对外政策也分成了两派，一派认为应该联蒙抗金；另一派认为应该铭记唇亡齿寒之道理以及海上之盟的教训，援助金国，让金成为宋的藩屏。绍定五年（1232 年）十二月，蒙古遣使来商议宋蒙联合夹击金国，由于当时金军主力已在“三峰山之战”被蒙古军歼灭，金国已是亡国之态，宋廷当朝大臣大多赞同联蒙灭金，只有赵范反对。理宗答应了蒙古的要求，蒙古也允诺灭金之后将河南还给宋朝。金哀宗得知后，也派使节来宋朝陈述利害，向理宗说明“唇齿相依，唇亡齿寒”的道理，希望联合抗蒙，但即位不久的理宗在国家及民族仇恨和耻辱下，在朝臣的建议下，并没有理会金哀宗的要求，继续伐金。理宗任命史嵩之主管灭金事宜。
1232 年，宋攻下金的郑州及唐州等地。金哀宗在汴京失守后逃往归德，再逃至蔡州。绍定六年（1233 年），宋军攻克邓州。端平元年（1234 年）五月，蔡州被攻克，金哀宗自缢，金国灭亡。宋将孟珙将金哀宗遗骨带回临安。理宗将金哀宗遗骨带到太庙，以告慰徽、钦二宗在天之灵。南宋在蒙古族灭亡金国后，失去金国作为屏障，令南宋面临比金更强大的蒙古南下威胁。
金灭亡之后，南宋没有换来一时的安宁，反而面对更为强大的蒙古。金国灭亡后，蒙军北撤，河南空虚，南宋想趁蒙古退兵之际，收复被蒙古占去的土地，理宗意图据关（潼关）、守河（黄河）、收复东京（今河南开封）、西京（今河南洛阳）、南京（今河南商丘）三京，光复中原。端平元年（1234 年）五月，理宗任命赵葵为主帅，全子才为先锋，下诏出兵河南。六月十二日，全子才收复南京（今河南商丘）。七月五日，宋军进驻开封。但由于粮草不济，贻误战机，宋军进攻洛阳时被蒙军伏击，损失惨重。各路宋军全线败退。“端平入洛”宣告失败，宋军在此役中损失惨重，大量精兵与物资付诸流水，也为之后蒙古侵宋提供借口。“端平入洛”之后，理宗怠于政事，沉迷于声色犬马，朝政大坏。
崖山海战 - 蒙灭南宋
但南宋一直以和为主，并无强大的军事力量，所以虽出兵但未达到预期目的。南宋的这一举动反而成为蒙古南侵的借口。端平二年（1235 年），蒙军派遣大军南侵。1238 年，塔思率军攻下安庆府（今安徽潜山），劫掠而还。由于宋军拼死抵抗，蒙古军被迫后撤。淳祐七年(1247 年)章梦飞武状元及第。宝祐二年(1254)，蒙古军陷潼关，直逼西京，章梦飞受命挂帅抗御，任御苑统卫兼左司马事，行军不坐乘，爱兵如子女，与士兵同食，深得将士爱戴，士气十分高涨。
宝祐三年(1255 年)七月，盛夏溽暑，蒙古军失去戒备，章梦飞计划收复潼关，用缓兵计麻痹敌人，时机成熟后，便指挥宋军猛攻敌军阵营，蒙古军遭到宋军的突然袭击，溃不成军，潼关一举被宋军攻克，章梦飞因此名声大振，深得宋理宗的敬重，被提拔京湖宣抚使、节制五城大司马兼督粮饷事，但因贾似道执政而急流勇退。蒙军并不甘心失败，于次年九月和第三年两次南侵，其前部几乎接近长江北岸。由于宋军英勇作战，打败元军，再一次挫败元军渡江南下的企图。开庆元年（1259 年），蒙古汗蒙哥在征战合州时受宋军的流矢所伤因而死于军中。其弟忽必烈正于鄂州与宋军交战，听到蒙哥死讯后，又得知幼弟阿里不哥准备在和林称汗，立即准备撤军以争夺大汗之位，贾似道借机派人与忽必烈议和，以保太平。这样忽必烈直接返回北方自立为汗。
理宗两子早夭，因此最后理宗择其弟赵与芮之子赵禥为皇储。由于赵禥其母曾在怀孕期间服用过堕胎药，因此赵禥先天不足。景定元年（1260年）六月，理宗下诏立赵禥为太子。景定五年（1264年）十二月廿六日，理宗去世，赵禥(qí)(宋度宗)即位。赵禥即位后不理朝政，整日沉湎于声色犬马之中。右丞相贾似道因此擅权。贾似道结党营私，排斥异己。终日在葛岭别墅中与妻妾玩乐，由于他好斗蟋蟀，时人称他为“蟋蟀宰相”。
1267 年，忽必烈下令攻打南宋的重镇襄阳，是为襄樊之战。宋军利用汉水把物资源源不绝送入城内，才能坚守城池。守将吕文德及吕文焕坚守城池六年，贾似道派了范文虎及李庭芝援助，但两者之间不和。贾似道封锁了所有蒙古南侵消息，皇帝并不知此事，襄阳、樊城被围三年后，度宗才得知此事。咸淳七年（1271 年），忽必烈在大都（今北京市）建国号为“大元”。在 1272 年，张顺，张贵两兄弟的义兵曾血战蒙元军。在 1273 年，樊城失守，襄阳城破，在宋军继续巷战，吕文焕最终投降，六年的襄阳保卫战结束。
咸淳十年七月九日（1274 年8月12日），度宗去世，终年 35 岁。宋度宗去世后，其长子赵隰即位。当时，南宋的统治已进入瘫痪状态。德祐元年（1275 年）春，蒙元攻克军事重镇安庆和池州，威逼建康，长江防线崩溃。朝野大震，各界都冀望贾似道能出征，结果宋军大败。贾似道被贬，在赴任途中被监押官郑虎臣所杀。德祐元年（1275 年）十一月廿日，常州失守，蒙元遂屠城。不久平江也告沦陷，临安人心惶惶。德祐二年（1276 年）2月4日，蒙元军攻占南宋行在临安（今杭州），俘 5 岁的南宋皇帝恭宗。德祐二年（1276年）二月初五，临安城里举行和平受降仪式，赵隰正式退位，但赵隰的哥哥赵昰和弟弟赵昺被大臣保护逃出临安。
陆秀夫、文天祥和张世杰等人连续拥立了两个幼小的皇帝（端宗、幼主），蒙元对小皇帝穷追不舍，宋廷不断逃亡至南方，赵昰在福州即位，是为端宗，改元景炎（1276 年）。但是，小朝廷内部斗争不断，景炎元年十一月，蒙军逼近福州，十一月十五日，朝臣陈宜中、张世杰护送赵昰和赵昺乘船南逃，从此小朝廷只能海上行朝。景炎三年（1278 年）春，南宋朝廷抵达雷州。四月十五日，年仅十一岁的赵昰去世。陆秀夫与众臣拥戴赵昺为帝，改元祥兴（1278 年）。逃至新会至南海一带。文天祥在海丰兵败被俘，张世杰战船沉没，在蒙军猛攻下，雷州失守，小朝廷迁往崖山。蒙元将领汉人张弘范领军紧追在后，对崖山发动总攻，宋军无力战斗，全线溃败，史称崖门海战。走投无路的南宋终于在 1279 年3月19日，随着赵昺随陆秀夫及赵宋皇族八百余人集体跳海自尽，许多忠臣追随其后，十万军民跳海殉国，至此南宋彻底灭亡。四十多年与蒙古抗衡以失败告终。
崖门海战极为惨烈，据估算，宋军在此役中阵亡十万，海上都是尸体。身在元营的文天祥亲自目睹惨状，作诗云：“羯来南海上，人死乱如麻。腥浪拍心碎，飙风吹鬓华。”
金（1115 - 1234）
生熟女真 - 反抗辽朝
金朝是由东北地区的女真族所建立，以渔猎为生。汉文文献一致认为，女真是靺鞨(mò hé)部落中的一部，靺鞨中文明程度最高的粟末靺鞨在八世纪初建立了渤海国，靺鞨的另一部分是被称为“黑水靺鞨”的七个部落，居住在黑龙江的中下游地区。女真人的第一代祖先就源起于黑水靺鞨。
靺鞨在五代时有完颜部等部落，臣属于渤海国。辽朝攻灭渤海国后，收编南方的女真族，称为熟女真，北方则是生女。契丹人对女真族的政策，是实行“分而治之”。他们把强宗大姓骗至辽东半岛，编入契丹国籍，称为“合苏馆”，又作曷苏馆、合苏衮、是女真语“藩篱”的意思。这些人就是“熟女真”。另一部分留居粟末水（松花江北流段）之北、宁江州（今吉林扶余县）之东，这些人就是“生女真”。
黑水靺鞨后裔，是生女真的主体。完颜部居住在鸭绿江上游及图们江流域，女真族是由这一带的朱里真人组成的，与采集珍珠的居民有关。完颜部作为黑水靺鞨一支，是从蜿蜒河畔辗转游徙，迁移至阿什河之滨的。完颜氏，是女真族中的王族。女真族从长白山移居黑龙江中游，而完颜部就定居在完达山。完颜函普时女真已进入父权制的氏族社会末期，11 世纪初，完颜绥可时又迁居到海古水，社会发生了显著的变革，开始冶铁、耕垦树艺、修筑房屋、造舟，定居在按出虎水（今黑龙江省哈尔滨市东南阿什河）之侧。其子石鲁作酋长后征服了附近部落，成立了部落联盟。石鲁之子完颜乌古乃又合并了许多部落。女真庞大的军事部落联盟就形成于完颜乌古乃时期，但是联盟内部不是团结和十分巩固的。此后主要是围绕联盟首长和国相而发生斗争。
辽朝晚期朝政混乱，天祚帝昏庸无能，辽廷不停的索求贡品，并且鱼肉女真百姓。1112 年，天祚帝赴长春州与女真各族的酋长聚会时对各酋长肆行侮辱，使完颜阿骨打决意反抗辽廷。1113 年，阿骨打继兄乌雅束之后任联盟长，称都勃极烈。
海上之盟 - 金灭辽之战
1114 年9月，完颜阿骨打命女真各部人马誓师来流水（今拉林河），开始了为期十年的伐辽战争。随后女真军队在宁江大捷和出河店之战中击败辽军。1115 年夏历正月元旦，阿骨打在“皇帝寨”（今黑龙江哈尔滨）称帝，国号大金，建元收国，是为金太祖。辽天祚帝至此才重视此事，并且下令亲征，但是辽军被女真军击败，同时辽朝国内发生耶律章奴与高永昌的叛乱。
金太祖建国后以辽五京为目标兵分两路展开金灭辽之战。1116 年五月东路军占领东京辽阳府，1120 年西路军攻陷上京临潢府，辽朝失去一半的土地。战事期间北宋陆续派使者马政、赵良嗣与金朝定下海上之盟，联合攻打辽朝。
1122 年东路军攻下中京大定府，天祚帝逃亡沙漠。同时西路军也攻下西京大同府，耶律大石等拥立耶律淳于南京析津府，即北辽。北宋也派童贯等人多次率军攻打辽南京等燕云十六州之地，但均被辽军击溃。北宋最后请金军攻下辽南京，北辽亡，至此辽五京均被金军攻下。宋金双方经过协商后，金军给予燕云十六州部分城市，并且获得岁币，然而北宋最后只获得金军洗劫后的一堆空城。
1123 年金太祖去世，其弟完颜吴乞买（完颜晟）继位，即金太宗。金太宗继续讨伐大同一带的辽军。1124 年正月，金太宗为了联合西夏灭辽，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏。西夏则改对金朝称藩。1125 年辽天祚帝被俘，辽朝亡。而耶律大石率军西行，于西域建立西辽。
金灭宋之战
金朝在灭辽朝后，看到宋朝的软弱，即有意南下灭宋朝。金太宗以宋收留平州之变中的辽将张觉违反宋金双方前议为由，于 1125 年发动金灭宋之战。他派勃极烈完颜斜也（完颜杲）为都元帅，分兵两路从山西、河北南下，最后会师北宋首都开封。在宋将李纲死守开封的情况下，双方宣布议和。
1126 年金太宗再以宋廷毁约为由，再派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路攻破开封，于隔年俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北归，史称靖康之变，北宋灭亡。
然而宋康王赵构因机运逃过一劫，并于宋朝南京应天府称帝重建宋国，是为宋高宗，史称南宋。而此时金朝为了统治广大新占领的汉地，先后建立张楚与刘齐等傀儡国以统治之，并且多次派完颜宗弼等金将率军南征南逃江南的宋高宗。然而南宋在宋将岳飞、韩世忠与张浚的努力下，屡次使南宋转危为安。最后金朝迫使南宋称臣，并且让西夏、高丽等国臣服以称霸东亚。
1135 年金太宗去世，由金太祖的孙子完颜亶(金熙宗)即位。当时辅佐金廷的一些功臣被称为衍庆功臣，他们主要分成主战派与主和派。金熙宗于 1137 年废除刘齐，而后听从主和派完颜挞懒（完颜昌）的建议与南宋主和派宋高宗与秦桧议和。由于割让河南、陕西地让主战派完颜宗弼不满，1140 年让完颜宗弼率军攻下河南、陕西地。隔年完颜宗弼再度南征，但被岳飞与刘锜击败，岳飞于郾城之战后再度北伐逼近汴京。最后完颜宗弼与南宋主和派和谈，并且在岳飞被杀后签订《绍兴和议》，至此金宋边界完全确定。
南迁燕京
金熙宗自幼受汉文化薰陶，登基后与完颜宗弼推动汉制改革，并且重用汉人。隔年派衍庆功臣的完颜宗磐、完颜宗干和完颜宗翰三人共同总管政府机构，“并领三省事”。金朝官制此时基本汉化，建立以尚书省为中心的三省制。金熙宗受衍庆功臣与皇后的控制，本人被过度压抑，后期不理朝政，滥杀无辜，最后于 1150 年被右丞相海陵王完颜亮所杀，完颜亮称帝，史称海陵王。
金帝完颜亮为了攻伐南宋以统一中国地区，推行许多措施：他将首都迁至燕京，是为中都（今北京），并且有意南迁汴京（今河南开封）；将行政区划重新划分成十四路以便于管理；把驻扎上京会宁府（今黑龙江省阿城县南之白城）属于金太宗、衍庆功臣的完颜宗干与完颜宗翰管辖下的军队归金廷管制，为金朝的中央集权制打下基础。然而金帝完颜亮对宗室猜忌甚深，金太宗的后代差不多全被完颜亮杀尽；并且耗费巨资，不顾部分大臣的反对，执意南征。1161 年5月，金廷遣使赴宋要求重划国界，意在寻衅，南宋也开始积极备战。
隔年金帝完颜亮率大军由汴京兵分四路南征。东面军分成海路跟陆路两股，陆路军由金帝完颜亮亲自率领，自宿州（今安徽宿州）渡过淮水直攻和州（今安徽省和县），海路水军则直攻临安（今浙江杭州）。西路分别自关中、河南攻向四川及湖北一带。金东路军渡淮水，攻陷和州准备渡江。然而东路水军在胶西（今山东省胶县）被宋将李宝的水军歼灭。同时间西北契丹族叛变，镇守东京辽阳府的葛王完颜雍(金世宗)自立为帝，并移居燕京（今北京）。
金帝完颜亮遇到此情形仍然执著渡江，但是先遣部队在采石之战被宋将虞允文击败，船舰也被宋军烧毁。金帝完颜亮意图移师扬州强渡长江，但是部下大力反对，最后他们发动兵变杀死金帝完颜亮。宋军趁机收复淮南地区，此后金朝不再有灭宋之举。
世章之治 - 嘉定和议
1161 年金世宗举兵昭告金帝完颜亮罪过，率军统一华北，并且停止南征灭宋之举。然而宋金的战争并没有终止，1162 年他以南宋不愿称臣为由，派主将仆散忠义进驻汴京、纥石烈志宁镇守前线，准备夺回淮南地区。此时南宋宋孝宗意图收复失地，派主将张浚率领李显忠、邵弘渊率军北伐，史称隆兴北伐。宋军陆续收复淮北各地，但于符离之战被纥石烈志宁击溃而止。而后南宋主和派抬头，于 1164 年金军再度南征之际求和，两国于年底签定合约，双方平等对待，金朝获得岁币。金世宗除了抵御南宋北伐，还出兵威震西夏、高丽，使这两国臣服金朝，被金史称为小尧舜。
内政方面，金世宗本身十分朴素，采取中庸稳固的方式管理朝政，提倡儒学；查问细微以激励官吏，严禁贪污；对经济采取务实的态度，并且免除不合理的赋税，诺有天灾发生，立即救济赈灾。当时各族人民纷纷起义，他为了维持统治，利用科举、学校等制度，争取汉族贵族支持，又加强猛安谋克权力，扩大女真族占有的土地。这些都使金朝的经济、文化都得到了一定程度的恢复和发展，史称大定之治。
1189 年金世宗死后，由于太子完颜允恭早逝，故立允恭的儿子完颜璟(金章宗)即位。金章宗前期的政治汉化甚深，文化十分发达，史称明昌之治。金章宗不单对国内文化发展加以奖励，他本身亦能写得一手好字。然而金章宗过度重视文化发展，宠爱李师儿（后封元妃）以及李氏外戚，任用经童出身的胥持国管理朝政。这两位互相协助，营利干政，使金章宗后期的政风逐渐下滑，而黄河泛滥与改道又使金朝国势开始衰退。此时金朝军事逐渐荒废，北方蒙古诸部兴起。金章宗曾派兵至蒙古减丁，并且诱使互相残杀，但收效不大，最后由成吉思汗所一统。
南宋权臣韩侂胄见金朝国势衰退，命吴璘之孙吴曦管理蜀地，准备北伐，而金廷也派朴散揆坐镇汴京，抵御宋军。1206 年韩侂胄发动开禧北伐，宋军一度收复淮北地区，但是镇守蜀地的吴曦投降金朝。八月朴散揆率军九路南下，年底金兵直逼长江，并且围攻襄阳。隔年吴曦被杀，四川复归南宋，至此双方有意议和。韩侂胄最后在金朝与南宋的要求下被杀，双方于 1208 年议和，史称嘉定和议。1208 年金章宗去逝，由于他的六个儿子都在三岁前夭折，李元妃立章宗叔卫绍王完颜永济继位，是为金后废帝或卫绍王。
蒙古崛起 - 再次南迁
完颜永济继位后立即清除李元妃等外戚势力，然而他本身昏庸且任用错人，加上金朝国力衰退混乱，面对蒙古入侵时无力反抗。1206 年，蒙古部成吉思汗统一大漠南北，建立大蒙古国。当时蒙古对金朝保持严重的敌意，有意脱离金朝控制，而成吉思汗也知道完颜永济是个无能之辈，认为这是攻灭金朝的好时机。成吉思汗先攻打西夏以拆散金夏同盟，避免在伐金时被其牵制。当时西夏向金朝求援，金帝完颜永济以邻国遭攻打为乐而坐视不救，最后西夏向蒙古臣服，并且转为附蒙伐金。
消除后顾之忧后，成吉思汗于 1210 年与金朝断交。隔年发动蒙金战争，于野狐岭（位于河北省张家口张北县与万全县交界处）大破丞相完颜承裕与将领独吉思忠率领的四十万金军，金帝完颜永济将丞相换成擅长谋略的徒单镒。蒙古军随后攻入华北并四处掠夺，最后包围金朝首都中都（今北京），因中都城坚而撤。1212 年成吉思汗再次南征金朝，一度包围金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在东北叛金附蒙，并在迪吉脑儿（今辽宁昌图附近）击败金兵，蒙古军再次逼近中都。1213 年将领胡沙虎（纥石烈执中）杀金帝完颜永济，拥立金章宗的庶兄完颜珣(金宣宗)继位。
1213 年金宣宗继位之初，胡沙虎（纥石烈执中）执金朝大权。胡沙虎威胁中都守将术虎高琪作战不力，最后反被其所杀。同年秋成吉思汗兵分三路攻金，他派皇子术赤经略山西、皇弟合撒儿往河北，他与幼子拖雷往山东发展，金朝只有中都、真定、大名等十一城未失。隔年金宣宗求和，献黄金与岐国公主与成吉思汗，蒙金和议达成。
在蒙军撤退后，金宣宗不顾徒单镒等大臣的反对，与术虎高琪一起，于 1214 年迁都南京汴京（今河南开封），仅派太子镇守中都。此举引发河北军民不安。1215 年蒙古以金帝南迁为由，再度率军攻陷中都，至此占领河北地区。同年十月，蒲鲜万奴在辽东自立，建东真国。此时金朝龙兴之地辽东被蒲鲜万奴与耶律留哥瓜分，山东与河北一带都是民变的红袄军，金廷只能控制河南、淮北与关中一带。当时河患泛滥成灾，黄河自从金室南迁后改道，流向东南。河患的范围非常广泛。
金宣宗南迁之后国势益弱，蒙古已经取代金朝称霸东亚，由于成吉思汗与花剌子模发生纠纷而发动西征，他派木华黎统领汉地，封为“太师国王”，持续威胁金朝，金朝至此终于得以喘息。虽然金宣宗想要重振金朝，但无雄才大略，且又猜忌成性，政治上并无起色。
1219 年，太原失守，金廷建立河北九公，封立王福、移剌众家奴、武仙等九人为公，赐号“宣力忠臣”，打算以之坚守国土，但仍然无济于事。金宣宗任用术虎高琪，他们苛刻成性，接连南征南宋、西征西夏以扩张领土，并且持续抗击蒙古。此时金朝内政不良，军力已衰，经过多次战争后又使金朝处于四面楚歌的局势。1219 年术虎高琪被金宣宗杀死，战事直到金宣宗驾崩以后才平息。1224 年金宣宗去逝，由于其长子早逝，故由三子完颜守绪(金哀宗)继位。
蒙古灭金之战
金哀宗即位后，鼓励农业生产，与南宋、西夏和好。建立直属中央的忠孝军，任用完颜陈和尚（完颜彝）等抗蒙名将，于 1228 年大昌原（今甘肃省宁县太昌乡）击溃蒙古军。而后金军收复了不少土地，让金朝起死回生。然而其盟国西夏因为之前的战争使得国力衰落，最后在 1227 年被西征回来的蒙古所灭。同年成吉思汗去世，1229 年正式由其三子窝阔台(元太宗)继位。
此后蒙古再度对付金朝，1230 年窝阔台汗发动三路伐金，窝阔台汗率大军渡黄河直攻汴京，斡陈那颜率东路军走济南，其四弟拖雷率西路军自汉中借宋道沿汉水攻打汴京。1232 年拖雷成功迂回至汴京，金哀宗派完颜合达（完颜瞻）、移剌蒲阿率大军阻击于邓州。此时窝阔台汗率大军渡河，并派速不台攻汴京。而完颜合达急率军北援汴京，与拖雷率领的蒙军于三峰山（今河南禹州）发生三峰山遭遇战，金军精锐溃败，名将张惠、完颜合达、完颜陈和尚与移剌蒲阿先后战死、被俘杀。蒙军围攻汴京，迫使金哀宗求和。而后金廷杀蒙古使者，蒙古再度围攻汴京。
金哀宗坚持至年底放弃汴京，迁都归德府（今河南商丘），汴京守将崔立降蒙。蒙将史天泽一路紧追不舍，金哀宗逃往蔡州，蒙古军约宋将孟拱、江海率军联合围攻。1234 年正月蔡州岌岌可危，金哀宗不愿当亡国之君，将皇位传给统帅完颜承麟(金末帝)。此时蔡州城陷，金哀宗自杀，末帝死于乱军中，金朝覆亡。